故事始于陶·卡塞尼孔（Thao Kasenikorn），他获因陀罗神（Indra）赐福，使其正妃苏万纳拉塔娜（Suwannarattana）诞下了一名奇迹般的孩子——帕·凯奥（Phra Kaeo），这孩子出生于一颗神奇的水晶球中。母子二人因遭嫉妒而被流放，历经磨难；凯奥长大后爱上了普拉图玛公主（Princess Prathumma），并在击败迷恋该公主的恶魔王子帕塔查克（Phatthajak）后，引发了与巨人族之间的战争。在战火纷飞与乔装掩饰的重重波折中，凯奥赢得了巨人族公主拉特马尼（Ratmani）的芳心；她为了与心上人在一起而背弃族人，由此踏上了一条充满牺牲的绝望之路。