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近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化……◎获奖情况 第76届戛纳电影节(2023) 一种关注单元一种关注大奖(提名) 托马·卡耶第49届法国凯撒电影奖(2024) 最佳影片(提名) 最佳导演(提名) 托马·卡耶 最佳男主角(提名) 罗曼·杜里斯 最佳新人男演员(提名) 保罗·基尔舍 最佳原创剧本(提名) 托马·卡耶 / 宝琳·穆尼耶 最佳摄影 大卫·凯利 最佳剪辑(提名) 莉莉安·科贝勒 最佳原创音乐(提名) 安德里亚·拉斯洛·德·西蒙尼 最佳音效 最佳服装 艾丽亚涅·道拉特 最佳布景(提名) 朱莉娅·勒麦尔 最佳视觉效果第5届海南岛国际电影节(2023) 金椰奖最佳影片奖(提名) 托马·卡耶 金椰奖最佳男演员奖 保罗·基尔舍